Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за человечность, любовь и право остаться собой.