Гора Кунлун служит местом, где пересекаются границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина Чжун Куя.
Одолев могущественного Пуду, демона-дракона, защитник не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейку, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.
