1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычные преступления. Ради победы над этой тьмой ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.